«Цена за «ИжАвто» в $500 млн абсолютно справедливая»
Михаил Добындо о перспективах модельного ряда «ИжАвто» и проектах КIА
В мае стало известно о принципиальном решении АвтоВАЗа — приобрести у группы «СОК» Ижевский автозавод. Сейчас покупатель проводит аудит «ИжАвто», и, по данным „Ъ“, сделка может быть завершена в июле. О перспективах развития предприятия после смены собственника и о судьбе проекта KIA в Ижевске „Ъ“ рассказал гендиректор завода МИХАИЛ ДОБЫНДО.
— Вы можете пояснить, кто же все-таки является покупателем «ИжАвто»? По одной версии, речь идет об АвтоВАЗе, по другой — покупателем может выступить партнер Волжского автозавода — альянс Renault-Nissan.
— Оферта была выставлена АвтоВАЗу. Договора о продаже на настоящий момент нет. Группа «СОК» продолжает переговорный процесс с потенциальным покупателем. «Тройка Диалог», которая проводит процедуру due diligence на «ИжАвто», выступает как представитель АвтоВАЗа. Оценку с нашей стороны проводит «Газпромбанк». Процедура оценки может завершиться к середине июня. Тогда же определится окончательная стоимость сделки.
— О какой сумме сейчас идет речь? Ранее озвучивалась цифра в $500 млн.
— Оферта выставлена именно на эту сумму. Цена, на мой взгляд, абсолютно справедливая. Сошлюсь на мнение независимых экспертов. Для оценки капитализации ОАО «ИжАвто» в 2007 году мы привлекали одну из самых авторитетных аудиторских компаний — KPMG. Ее оценка касалась только материальных активов завода и на первоначальном этапе составила $672 млн. После применения международной методики дисконтирования в конечном итоге осталось $400 млн. Но, повторю, это только материальные активы. Интеллектуальная составляющая и отлаженный бизнес в современном мире имеют вполне реальную, измеримую в деньгах стоимость. Известно, сколько стоит аналогичный завод, если его делать с нуля. Как показывает пример Volkswagen, для того чтобы построить завод на 230 тыс. автомобилей, сегодня необходимо вложить $1 млрд.
Но больше всего стоит временной фактор, который почему-то мало кто принимает в расчет. Строительство нового завода имеет стандартный срок — 24-36 месяцев. «ИжАвто» сегодня не располагает массовым продуктом, но у завода есть реальная возможность максимум в течение года освоить производство любого автомобиля — классов А, B, C и D включительно, а также среднеразмерных внедорожников в габаритах KIA Sorento.
Вывод на рынок модели, освоенной на «ИжАвто», произойдет в два раза быстрее, чем на любом вновь строящемся заводе — это большая фора. Последние два года российский авторынок демонстрирует значительный рост — свыше 30%. Начало 2008 года показало, что эта динамика сохранилась. На растущем рынке нельзя говорить о конкуренции, на этом рынке надо просто выдавать продукт, чтобы успеть «застолбить» свою долю. Когда рынок стагнирует, а это может произойти уже через два-три года, тогда придется долю у кого-то уже отнимать, а это гораздо сложнее. По моим прогнозам, рынок застынет где-то года через три на уровне 4 млн штук в год.
Таким образом, наценка «за бизнес» в размере примерно $100 млн, добавленная к базовой стоимости активов завода, возможно, даже слишком скромная.
— Теперь важно, чтобы к такому же выводу пришли и эксперты «Тройки Диалог».
— Хотите еще один, сравнительный, вариант расчета стоимости? Возьмем за эталон официально озвученную собственником и поддерживаемую «Тройкой Диалог» капитализацию АвтоВАЗа — $5,3 млрд. В ней «посчитаны» введенные в Тольятти мощности под производство 880-920 тыс. автомобилей. Наши возможности — 220 тыс., то есть одна четвертая часть от вазовских.
— Почему группа «СОК» решила расстаться с ОАО «ИжАвто»? После всех инвестиций, вложенных в завод, привлечения стратегического партнера — KIA, создания собственной дилерской сети?
— «ИжАвто» работает с двумя стратегическими партнерами: последние несколько лет модельный ряд завода примерно «пятьдесят на пятьдесят» представлен моделями ВАЗ и KIA. История партнерских отношений с Волжским автозаводом исчисляется десятилетиями. Появление второго партнера, KIA Motors Corporation, было вызвано необходимостью «технологической прививки» для производства и самыми практичными соображениями с точки зрения сбыта. Кроме того, организация полномасштабного производства KIA Spectra в 2005 году позволила серьезно обновить технологию «ИжАвто». Здесь созданы мощности, готовые «переварить» 220 тыс. автомобилей в год, а при дополнительной модернизации — 350 тыс.
Каждому из стратегических партнеров группа «СОК» предлагала вариант загрузки Ижевского автозавода, адекватный мощностям предприятия. С АвтоВАЗом было подписано так и нереализованное соглашение, по которому еще в 2006 году «ИжАвто» должен был производить до 160 тыс. классических автомобилей ВАЗ, разгрузив площадку в Тольятти для производства переднеприводных моделей, в том числе новой «Калины».
Корпорации KIA Motors также предлагалась программа загрузки завода — с возможностью производства в Ижевске всего модельного ряда KIA в количестве до 100 тыс. автомобилей в год. В свое время руководство корейской компании официально озвучивало планы — в 2008 году взять на российском рынке стотысячный рубеж продаж. Все эти автомобили было совершенно реально производить в Ижевске. Но KIA Motors в России всегда балансировала между KD-сборкой на «Автоторе» и CKD-проектами на «ИжАвто». Это состояние «на двух стульях» позволяло уходить от кардинальных решений. В итоге, в отличие от Hyundai Motor, KIA даже не заявила о строительстве в России нового завода в рамках постановления правительства РФ №166 «о промсборке».
Схемы участия стратегических партнеров в проектах Ижевского автозавода предлагались самые разные — вплоть до создания СП. Так что идея продажи предприятия или его доли потенциальному партнеру, способному обеспечить загрузку мощностей, совершенно не нова. До конкретики дело дошло только в ноябре прошлого года.
— Каковы теперь перспективы проекта KIA? Как реагирует на происходящее корейская сторона и будет ли свернуто в Ижевске после завершения сделки производство Sorento и Spectra?
— Реакция KIA Motors, естественно, тревожна. Они интересуются всем, что сегодня происходит. Но контракты подписаны, юридическое лицо «ИжАвто» сохранит все свои обязательства, которые были перед корейской компанией. Другой вопрос, что в соглашении с KIA сказано, что в случае смены собственника KIA Motors сама может принять решение о прекращении проекта. Со стороны нового собственника я не вижу особого смысла это делать.
«ИжАвто» сегодня производит две модели KIA. Их жизненный цикл на производстве определен соглашениями: автомобиль Spectra предприятие планирует производить до 31 декабря 2009 года, Sorento — до 2012 года. Оба эти проекта для завода, безусловно, успешны — как с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения освоения мировой технологии и культуры автопроизводства.
Мое мнение, которое я не скрываю в ходе переговоров, таково: проект Spectra необходимо завершить в силу того, что он уже практически исполнен. Проект по выпуску внедорожников Sorento также может реализовываться при любом собственнике, так как он локальный (рассчитан на 10 тыс. автомобилей в год) и в то же время достаточно рентабельный. Кстати, в рамках выполнения постановления №166 к 1 июля мы заканчиваем монтаж линий сварки и сборки Sorento и перейдем, как предписывает соглашение, на полномасштабную сборку автомобиля.
В случае отказа от продолжения проекта в Ижевске у группы «СОК» есть неплохой запасной вариант. Группа, являющаяся дистрибьютором корейских автомобилей в России и заинтересованная сохранить успешный бизнес, может перенести производство моделей KIA в Сызрань, на завод «Рослада». При этом речь идет не только о моделях Spectra и Sorento, но и о возможном расширении модельного ряда, например за счет KIA Cerato. «Рослада» — хорошая компактная производственная площадка, обладающая практически всеми параметрами для того, чтобы наладить здесь производство KIA в объеме 60-70 тыс. в год.
— Как быстро может быть осуществлен перенос производства KIA в Сызрань?
— С момента подписания договора на поставку оборудования — десять месяцев, максимум год.
— В своем выступлении на инвестиционном форуме в Ижевске вы заявили, что при реализации сделки планируется осуществить загрузку мощностей «ИжАвто» до 220 тыс. автомобилей в год, затем — до 350 тыс. Когда это может произойти, потребуются ли дополнительные инвестиции с учетом уже существующих технологий?
— Завод сегодня имеет введенные мощности по окраске на 220 тыс. автомобилей в год, по штамповке и сборке — на 350 тыс. То есть универсальные мощности у нас есть. Специальные мощности необходимо создать только по сварке, потому что своя сварка делается под каждый конкретный автомобиль.
Для дальнейшего увеличения мощности будут необходимы дополнительные решения: нужно «считать рынок», обдуманно подойти к определению модельного ряда и т.д. Но если все же говорить об АвтоВАЗе как о потенциальном собственнике нашего завода и про планы альянса «Renault-Nissan-АвтоВАЗ» — к 2014 году выйти на уровень производства в 1,5 млн автомобилей, то без мощностей «ИжАвто», развитых до 350 тыс. автомобилей в год, реализовать эти планы будет крайне сложно. Дело здесь даже не в лимите мощностей АвтоВАЗа — мощности можно развивать до любых пределов. Но объема производства свыше 1,1 млн просто не выдержит городская и логистическая инфраструктура Тольятти.
Про объем инвестиций говорить рано — он зависит от выбора модельного ряда и стратегии, но в любом случае речь идет о сравнительно незначительных цифрах.
— Какова судьба ижевской «классики»?
— Если говорить про нашу «четверку» — то она имеет право на жизнь до 2014 года. Зачем сворачивать продукт, который востребован? Он соответствует всем современным требованиям безопасности. На стандарт Евро-4 ВАЗ-2104 перейдет также без особых проблем. Все основные затраты по внедрению новых экологических стандартов производители понесли при переходе на Евро-2. И на увеличение затрат производителя в настоящее время более ощутимо влияет рост цен на продукцию естественных монополий (железная дорога, энергетика), нежели экологические стандарты.
— Имеется ли предварительное соглашение о том, каким будет модельный ряд на «ИжАвто»? Все-таки — скорее это будет модельный ряд ВАЗа или иномарки?
— Определять это предстоит собственнику, но мы готовы к любому варианту развития событий. У «ИжАвто» есть опыт работы и с традиционными, и с самыми современными моделями. Хотелось бы новые. Но можем — любые.
АвтоВАЗ объединился с альянсом Renault-Nissan, но у участников этого союза в России неравные мощности. На АвтоВАЗе уже сегодня введены мощности на 930 тыс. автомобилей в год при фактическом объеме производства — 750 тыс. Renault развивает мощности завода «Автофрамос» до 180 тыс. автомобилей. Nissan продает в России уже больше 100 тыс. автомобилей в год, а мощности завода, который планируется построить в Санкт-Петербурге, — 50 тыс. штук.
Поэтому, на мой взгляд, существует два варианта развития событий. Первый: «ИжАвто» — мультибрэндовый завод, когда каждый из участников разместит в Ижевске свою нишевую продукцию в объеме 50-70 тыс. автомобилей в год.
Второй вариант — это создание монобрэндового завода. Понятно, что у союза «Renault-Nissan-АвтоВАЗ» со временем появятся свои унифицированные платформы. Какую-то модель из этого унифицированного ряда можем выпускать мы. Производство на одной платформе автомобиля в четырех-пяти кузовах — это уже совсем другой завод. С экономической точки зрения — гораздо эффективнее. При выпуске массовой модели выше добавленная стоимость и глубина переработки. Но технически оба варианта имеют право на жизнь.
Вообще, по моему мнению, вокруг этой темы слишком много суеты. Да, некоторое время назад была сделана оферта, сейчас происходит предпродажная подготовка. Надо группе «СОК» сказать спасибо, что она вообще этот завод для России сохранила. Кстати, в свое время, одновременно с переговорами по приобретению «ИжАвто», аналогичные переговоры группа вела с владельцами АЗЛК. Оба предприятия находились в примерно одинаковом состоянии. Что произошло с АЗЛК, вы знаете. А Ижевский автозавод сегодня — в идеальном состоянии, не случайно про него говорят — как невеста на выданье. Я рад, что мы можем говорить — невеста нашла достойного жениха.
Интервью взяла
Ольга Кропачева
МИХАИЛ ДОБЫНДО
Родился 21 ноября 1950 года в городе Чесноковка Алтайского края. Окончил Сызранский машиностроительный техникум, Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение». В 1999 году стал вице-президентом по производству ОАО «АвтоВАЗ». Ижевский автозавод возглавляет с 2003 года. С 2007 года руководитель постоянного комитета по предпринимательству в автомобильной сфере Торгово-промышленной палаты РФ. Кандидат экономических наук.
Ижевский автозавод (ОАО «ИжАвто»)
Ижевский автозавод (ОАО «ИжАвто») основан в 1965 году, проектная мощность предприятия — 220 000 автомобилей в год.
В 2000 году предприятие перешло под управление самарской группы «СОК». В 2001 году АвтоВАЗ передал в Ижевск производство ВАЗ-2106, затем — ВАЗ-2104. С августа 2005 года предприятие осуществляет промышленную сборку автомобилей KIA Spectra, а с марта 2007 года — методом крупноузловой сборки внедорожники KIA Sorento. В 2007 году «ИжАвто» выпустило 78,8 тыс. автомобилей, в том числе 49 490 автомобилей KIA. Выручка от реализации продукции в 2007 году — 23,06 млрд руб.
Группа «СОК» — одна из крупнейших частных компаний России, которая объединяет несколько десятков промышленных предприятий, занятых в различных отраслях отечественной экономики. Приоритетными направлениями деятельности Группы являются: производство автомобилей
и автокомпонентов, продажа автомобилей, дорожное и мостостроение. Годовой оборот предприятий, входящих
в Группу «СОК», по итогам 2006 года составил $2,95 млрд. На предприятиях группы трудятся около 50 тысяч человек.
- Коммерсантъ (Самара) №96 от 05.06.2008
- Деятельность «АвтоВАЗа» в Тольятти подписаться отписаться
Строительство автомобильного завода
ГК СМК обеспечит профессиональное строительство автомобильного завода на территории Российской Федерации. Специалисты компании обладают большим опытом работы в этой сфере и готовы оперативно решить задачи самого высокого уровня сложности. Мы обеспечим комплексное капитальное или каркасное строительство под ключ, начиная от подготовки проектной документации и заканчивая сдачей объекта в полноценную эксплуатацию. Портфолио нашей компании включает возведение кузовного цеха для компании Nissan в городе Санкт-Петербург. На сайте компании представлен специализированный калькулятор, который поможет выполнить ориентировочный расчет цен на наши услуги.
Требования к автомобильным заводам
Грамотный подход к проектированию и последующему сооружению автозавода предполагает использование всей нормативно-законодательной базы РФ в части требований к объектам этого типа. При строительстве специализированных автомобильных заводов, мы учитываем широкий перечень требований к ним:
- Внутренняя планировка и конструктивное решение здания должны обеспечивать оптимальные условия для работы технологического оборудования и обслуживающего персонала.
- Все здания, где размещены производственные линии должны иметь бытовые помещения и санитарные узлы для персонала.
- Производственное помещение должно позволять без особых сложностей расширять производственные линии и модернизировать оборудование.
- Поверхность стен и пола должна быть устойчивой к механическим повреждениям, воздействию технических масел, растворителей и других жидкостей.
- Пол внутри зданий должен обладать высокой износостойкостью и механической прочностью.
- Размещение предприятий осуществляют с учетом наличия санитарной зоны между производственными объектами и жилыми домами.
Разновидности зданий для автозаводов
В настоящее время для возведения автомобильных заводов мы предлагаем два варианта исполнения:
- Капитальное строительство. Предполагает применение традиционных технологий и стройматериалов: кирпич, литой бетон, блоки и др. Капитальные типы сооружений характеризуются наиболее продолжительным сроком службы и высокой стоимостью первоначальных затрат.
- Каркасное строительство. Является современной технологий возведения зданий, где на металлический каркас фиксируют стальные профлисты или сэндвич-панели. Данный тип сооружений отличается высокой скоростью возведения и доступной ценой.
Перед выбором определенного типа здания, следует внимательно изучить все преимущества и недостатки каждого из них.
Капитальное строительство автозавода
Традиционная для России технология капитального сооружения производственных объектов обеспечивает им отменные эксплуатационные характеристики и длительный срок службы. Здания этого типа пригодны для размещения производственных цехов любой специализации: сборочный, покрасочный, штамповочный, складской и др.
Преимущества и недостатки
Основными достоинствами капитальных сооружений перед другими типами построек являются:
- Длительный срок эксплуатации, который в отдельных случаях составляет более 100 лет.
- Устойчивость к влиянию большинства химических веществ, что позволяет использовать этот тип зданий под покрасочные цеха и участки горячего оцинкования.
- Высокий уровень механической прочности, что позволяет устанавливать производственное оборудование с высоким уровнем вибраций и большой массой.
- Полное соответствие всем требованиям и нормам пожарной безопасности и высокой стойкостью к открытому огню.
- Устойчивость к воздействию негативных факторов окружающей среды: плесень и грибки, ультрафиолетовый свет, атмосферные осадки, перепады температуры, насекомые.
«Недостатки» применения капитальных строений в качестве производственных объектов:
- Продолжительные сроки возведения, что связано с высокой трудоемкостью операций и сложностью производства работ при отрицательной температуре воздуха.
- Высокий уровень цен на монтаж капитальных производственных объектов.
- Наличие длительного процесса официального оформления документов с отводом земли и другими атрибутами постоянных объектов строительства.
- Необходимость использовать дополнительные отделочные материалы для стен, что позволяет защитить несущие конструкции от вредных производственных факторов.
Разновидности капитального строительства
В зависимости от характера и трудоемкости выполняемых операций капитальное строительство подразделяют на несколько основных видов:
- Модернизация. Один из самых простых разновидностей капстроя, которая используется для улучшения технико-экономических параметров существующих зданий.
- Расширение. Представляет собой пристройку к существующим объектам дополнительных помещений.
- Реконструкция. Является комплексом мероприятий, направленных на восстановление или усовершенствование первоначальных характеристик.
- Новое строительство. Возведение зданий и сооружений, начиная с подготовки проекта и заканчивая сдачей в эксплуатацию.
Технология строительства
Возведение автомобильного завода с нуля предполагает выполнение следующих технологических операций:
- Заказчик подготавливает перечень всех своих требований и пожеланий в форме технического задания.
- Наши инженеры проводят расчеты и подготавливают проект будущего автомобильного завода.
- Подготовка к проведению строительных работ: ограждается строительный участок, обустраиваются подъездные пути, доставляется специальная техника и персонал.
- Монтаж фундаментного основания с учетом всех конструктивных решений, принятых в проекте.
- Возведение внешних стен, установка перекрытий и кровли.
- Обустройство внутренних перегородок, лестничных маршей и других конструктивных элементов, предназначенных для зонирования и внутренней планировки.
- Устройство бетонных полов методом монолитного литья.
- Монтаж ворот, инженерных коммуникаций, дверей и окон.
- Установка производственного оборудования, а также его подключение к коммуникациям и последующая наладка.
- Устройство прилегающей к автомобильному заводу территории.
- Сдача объекта заказчику.
Стоимость строительных работ
Цена на капитальное здание для автозавода зависит от следующих моментов:
- Конфигурации здания.
- Наличия дополнительных требований от заказчика.
- Типа используемых материалов.
- Геометрические параметры сооружений.
- Лимита по срокам сдачи.
Ориентировочную стоимость можно узнать обратившись к нам с техническим заданием на расчет.
Строительство автомобильного завода по каркасной технологии
Возведение автомобильных заводов по технологии металлокаркасного строительства является инновационным методом, который обеспечивает снижение первоначальных затрат и сокращение сроков строительства. Подобная технология монтажа производственных объектов широко распространена не только в России, но и других развитых странах.
Преимущества и недостатки
Главные достоинства каркасных автомобильных заводов перед альтернативными вариантами:
- Быстрое и простое восстановление до первоначальных характеристик при поломках любого уровня сложности.
- Возможность проводить строительно-монтажные операции при любых климатических условиях.
- Отсутствие жестких требований к фундаменту позволяет существенно сэкономить на его обустройстве.
- Сжатые сроки выполнения всех монтажных операций за счет низкой трудоемкости и отсутствии потребности в большом количестве разнообразной спецтехники.
- Возможность документального оформления в качестве временного строения, что значительно облегчает оформление разрешений.
Среди недостатков быстровозводимых зданий перед капитальными сооружениями отмечают следующие:
- Повреждение полимерного защитного слоя сэндвич-панели практически всегда приводит к коррозии. Её можно оперативно заменить.
- Низкоквалифицированный монтаж может стать причиной возникновения проводников тепла, которые снижают уровень теплоизоляции ограждающих конструкций.
- Наполнитель дешевых сэндвич-панелей не всегда в полной мере соответствует требованиям пожарной безопасности и стойкости к воздействию влаги.
В металлокаркасных зданиях и сооружениях которые мы строим, отсутствуют эти недостатки. Мы применяем качественные строительные материалы от проверенных поставщиков. Наши сотрудники наработали огромный опыт за более чем 10 лет строительства.
Особенности проведения работ
Возведение металлокаркасных зданий для размещения автомобильных заводов проводится в следующей очередности:
- Разработка проектной документации учитывая техническое задание и законодательство РФ в части возведения производственных объектов.
- Приобретение всех необходимых стройматериалов, доставка на стройку персонала и спецтехники, ограничение доступа посторонних лиц к площадке.
- Строительство фундамента по чертежам и расчетам из проекта.
- Установка металлического несущего каркаса из разнообразных профилированных стальных элементов.
- Фиксация на каркасе сэндвич-панелей или профлистов, что зависит от требований к микроклимату внутри помещений.
- По технологии монолитного литья выполняют заливку бетонного пола. На видео процесс устройства упрочненного бетонного пола при помощи топпинга:
- Устройство внутренних стен и перегородок, которые обеспечат разделение пространства на разные помещения.
- Установка окон, ворот, люков, дверей, инженерных систем жизнеобеспечения.
- Установка производственного оборудования, его наладка.
- Облагораживание прилегающей к автомобильному заводу территории.
- Передача объекта заказчику.
Стоимость строительных работ
Цены на возведение автомобильных заводов зависят от большого количества факторов:
- Размеры здания и сложность конфигурации.
- Ограничения по срокам выполнения работ.
- Тип используемых строительных материалов (сэндвич-панель или профлист).
- Дополнительные пожелания заказчика.
Средние расценки таковы:
Наименование работ
Наше предложение
Мы строим объекты различного масштаба и сферы применения. Наши заказчики повторно обращаются к нам за строительными услугами и рекомендуют нас своим коллегам. Мы готовы продемонстрировать наши построенные и строящиеся объекты, проведя экскурсию по ним.
Получить точный расчет стоимости можно позвонив нам на контактный номер телефона и обсудив с менеджером все особенности заказа. Наши специалисты оперативно проведут расчет и подготовят выгодное коммерческое предложение на строительство автомобильного завода по технологии капитального или каркасного строительства.
Автосборочный завод (производство автомобилей)
Представляем Вашему вниманию проект «Автосборочный завод (производство автомобилей)».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем сборки — 1000 штук; площадь — 3 тыс. кв.м.
- в долларах 3 112 442
- в евро 2 452 731
- в рублях 83 773 926
- Количество страниц – 49
- Количество графиков – 18
- Количество таблиц – 23
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация сборочного производства автомобилей семейства «ХХХХ» на территории ХХХХ.
Сборочное производство планируется разместить на площади 3 тыс. кв. м.
Общий объем инвестиций в проект достигнет 3 112,4 тыс. долл. США.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- разработка и согласование проектной документации;
- строительство здания;
- приобретение необходимого оборудования, сборка и установка;
- оборудование офиса;
- обучение сотрудников;
- пуско-наладочные работы;
- прочие затраты;
- приобретение первоначального запаса запасных частей для сборки.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 703,5 тыс. долл. США.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться в полном объеме за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 42 месяца (3,5 лет), на период: 3 кв. ХХХХ — 4 кв. ХХХХ г.г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 15 месяцев (1,25 лет: 3 кв. ХХХХ — 3 кв. ХХХХ г.г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 212,9 тыс. долл. США в течение 24 месяца (2 года: 1 кв. ХХХХ — 4 кв. ХХХХ г.г.).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 524,7 тыс. долл. США.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 7 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 84 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 3 112 442 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 105 907 871 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США | 1 022 226 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США | 2 382 792 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 19 639 016 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США | 19 639 016 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 18,5% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 17,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 13 836 365 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 90,1% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 631,0% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 5,45 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 358,1% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 531,2% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 24 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,0 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 24 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,0 |
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Основные показатели деятельности
3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СБЫТА
3.1 Местоположение и природные ресурсы
Местоположение
Природные ресурсы
3.2 Экономическое положение
Макроэкономические тенденции
Инвестиционная политика
Развитие промышленности
Реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Тенденции развития сельского хозяйства
Развитие потребительского рынка, торговли и платных услуг
Внешняя торговля
3.3 Население и трудовые ресурсы
Доходы населения
Расходы населения
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Размер и направления расходования инвестиций
4.2 Оценка рискованности инвестиций
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
5.2 Этапы реализации проекта
5.3 Текущее управление проектом
6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
6.2 Объем производства
Проектная мощность линии
Выход на планируемые объемы производства
6.3 Структура готовой продукции
7 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
7.1 Виды получаемых доходов по проекту
7.2 Ценовая политика
7.3 Структура и объемы доходов
8 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
8.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
8.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
8.3 Анализ затрат проекта
8.4 Анализ маржинальной рентабельности
8.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
9.2 Показатели плана движения денежных средств
9.3 Показатели плана прибыли и убытков
9.4 Финансовые показатели проекта
10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
10.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
10.2 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
11 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
11.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
11.2 Параметры проекта
11.3 Расчет критериев эффективности проекта
12 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
12.1 Перечень таблиц
12.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Объем и назначение площадей для размещения сборочного производства
Таблица 3. Динамика среднедушевых денежных доходов и индекса потребительских цен по кварталам ХХХХ г.
Таблица 4. Структура денежных доходов населения (по балансу денежных доходов и расходов населения)
Таблица 5. Денежные доходы и расходы в регионах
Таблица 6. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам)
Таблица 7. Региональная структура денежных доходов и расходов населения
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Структура деятельности по направлениям
Таблица 12. План производства
Таблица 13. Себестоимость одного собираемого автомобиля (средняя за проект)
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 5. Рост количества собираемых машин с момента запуска проекта
Рисунок 6. Структура деятельности по видам
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 18. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 19. Примерная компоновка сборочной линии
Рисунок 20. Внешний вид помещения
Запрос на приобретение бизнес-плана «Автосборочный завод (производство автомобилей)»
В России построили новый автомобильный завод
Китайская компания Haval завершила строительство своего завода в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область). Сборка машин бренда на новом предприятии начнется уже в первом квартале следующего года. Как сообщает пресс-служба компании, на первом этапе завод будет производить 80 000 автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия — 150 000 автомобилей в год и увеличить уровень локализации — более 50%.
Общая площадь предприятия составляет 2,16 млн кв. метров. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, сборки, окраски. Общий объем инвестиций в проект составит 500 млн долларов.
Какие точно модели будут сходить с конвейера завода Haval пока держится в секрете. В компании лишь рассказали, что эти машины будут показаны публике на автосалоне в Москве 29 августа.
Ранее Haval представил новый компактный кроссовер под названием F5. Переднеприводный вседорожник станет частью новой F-линейки, основной целевой аудиторией которой должны стать молодые клиенты марки. Автомобиль должен появиться и на российском рынке.